个人理财规划的流程：与客户建立关系——收集客户信息——分析客户财务状况——制定个人理财规划——实施个人理财规划——[填空]

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相关题目

【多选题】在个人理财中收集的客户信息包括（）？

① 财务信息

② 非财务信息

③ 收支情况

④ 风险偏好

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【多选题】需要遵循的个人理财规划原则有（）。

① 整体规划

② 提早规划

③ 消费、投资和收入相匹配

④ 现金规划保障优先

⑤ 风险管理优于追求收益

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【简答题】 19、个人理财规划的原则：1、[填空]；2、注重人生的整体规划；3、理财规划的制定要留有余地

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【判断题】商业银行个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

① 正确

② 错误

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【判断题】理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

① 正确

② 错误

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【单选题】以下哪一选项不属于个人理财规划的内容

① 教育投资规划

② 健康规划

③ 退休规划?

④ 居住规划

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【单选题】以下哪一选项不属于个人理财规划的内容？

① 健康规划

② 教育规划

③ 退休规划

④ 消费规划

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【单选题】下列选项中不属于商业银行为个人客户提供的个人理财的是（）。

① 财务分析

② 财务规划

③ 投资顾问

④ 财务管理

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【多选题】 5 理财规划师在利用教育储蓄为客户积累教育金时应该注意( )。

① 教育储蓄50 元起存，每户本金最高限额为2 万元

② 教育储蓄在存期内遇利率调整.仍按开户日利率计息

③ 只有小学三年级以上的学生才可以办理教育储蓄 0教育储蓄相当于采取零存整取的方式获得整存整取的利率

④ 教育储蓄不得部分提前支取

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【判断题】商业银行理财产品销售是指商业银行将本行开发设计的理财产品向个人客户和机构客户（以下统称客户）宣传推介、销售、办理申购、赎回等行为。

① 正确

② 错误

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随机题目

【单选题】 “两个一百年”奋斗目标中指出，到建（）一百年时，使国民经济更加发展，各项制度更加完善。

① 国

② 军

③ 制

④ 党

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【单选题】党的十九大报告提出，在（）基本实现社会主义现代化。

① 2045年

② 2050年

③ 2035年

④ 2060年

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【单选题】贯彻新发展理念，建设现代化经济体系必须坚持质量第一、效益优先以（）为主线。

① 优化经济结构

② 供给侧结构性改革

③ 转变发展方式

④ 转换增长动力

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【单选题】事实证明，（）是解决历史遗留的香港、澳门问题的最佳方案、也是香港、澳门回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度。

① 一国两制

② 两国一制

③ 两国两制

④ 一国一制

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【单选题】日本政府正式宣布无条件投降是在1945年的（）。

① 8月15日

② 8月8日

③ 9月9日

④ 9月2日

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【单选题】打响武装反抗国民党反动派第一枪的是（）。

① 平江起义

② 秋收起义

③ 广州起义

④ 南昌起义

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【单选题】 “（）”是中国共产党和红军建设的纲领性文件，解决了在农村游击战争的环境中如何将以农民为主要成分的革命军队建设成无产阶级领导的新型人民军队这个根本性问题，它是中国人民军队建军史上的重要里程碑。

① 洛川会议决议

② 古田会议决议

③ 遵义会议决议

④ 瓦窑堡会议决议

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【单选题】下列四个人物中没有参加党的一大会议的是（）。

① 周佛海

② 何叔衡

③ 李达

④ 李大钊

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【单选题】 1945年，国共两党重庆谈判签署的协议是（）。

① 《双十协定》

② 《国内和平协定最后修正案》

③ 《共同纲领》

④ 《和平建国纲领》

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【单选题】大革命失败后，中国共产党创建的第一个农村革命根据地是（）。

① 湘鄂西革命根据地

② 闽北革命根据地

③ 鄂豫皖革命根据地

④ 井冈山革命根据地

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