个人理财规划的流程：与客户建立关系——收集客户信息——分析客户财务状况——制定个人理财规划——实施个人理财规划——[填空]

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相关题目

【多选题】在个人理财中收集的客户信息包括（）？

① 财务信息

② 非财务信息

③ 收支情况

④ 风险偏好

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【多选题】需要遵循的个人理财规划原则有（）。

① 整体规划

② 提早规划

③ 消费、投资和收入相匹配

④ 现金规划保障优先

⑤ 风险管理优于追求收益

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【简答题】 19、个人理财规划的原则：1、[填空]；2、注重人生的整体规划；3、理财规划的制定要留有余地

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【判断题】商业银行个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

① 正确

② 错误

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【判断题】理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

① 正确

② 错误

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【单选题】以下哪一选项不属于个人理财规划的内容

① 教育投资规划

② 健康规划

③ 退休规划?

④ 居住规划

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【单选题】以下哪一选项不属于个人理财规划的内容？

① 健康规划

② 教育规划

③ 退休规划

④ 消费规划

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【单选题】下列选项中不属于商业银行为个人客户提供的个人理财的是（）。

① 财务分析

② 财务规划

③ 投资顾问

④ 财务管理

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【多选题】 5 理财规划师在利用教育储蓄为客户积累教育金时应该注意( )。

① 教育储蓄50 元起存，每户本金最高限额为2 万元

② 教育储蓄在存期内遇利率调整.仍按开户日利率计息

③ 只有小学三年级以上的学生才可以办理教育储蓄 0教育储蓄相当于采取零存整取的方式获得整存整取的利率

④ 教育储蓄不得部分提前支取

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【判断题】商业银行理财产品销售是指商业银行将本行开发设计的理财产品向个人客户和机构客户（以下统称客户）宣传推介、销售、办理申购、赎回等行为。

① 正确

② 错误

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【判断题】认知力的差异不在于逻辑思维模式上而存在于素材和运用对象的选择

① 正确

② 错误

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【判断题】诚信行为仅仅是熟人圈子里的诚信

① 正确

② 错误

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【判断题】教育的核心在于人格的完善

① 正确

② 错误

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【判断题】社会的安定有序，只需要法律法规的约束，不需要道德的维系

① 正确

② 错误

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【判断题】精准扶贫包括了精准识别、精准帮扶、精准管理和精准考核，其核心要义就是精准化理念，要求将精准化理念作为扶贫工作的基本理念，贯穿于扶贫工作的全过程

① 正确

② 错误

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【判断题】井下爆破作业，必须使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管

① 正确

② 错误

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【判断题】矿井水源主要包含地表水、含水层水、老窑积水与采空积水、断层水和大气降水。

① 正确

② 错误

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【多选题】对三维形体的记忆包括哪两个方面（）

① A局部三维特征的记忆

② B不同角度的二维特征

③ C固定思维特征

④ D运动思维特征

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【多选题】造物能够以很多种不同的方式再造这些合理的存在感，这些合理的存在感包括（）等等

① A存在的连续感

② B存在是现实感

③ C不存在的虚拟感

④ D主动感

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【多选题】模式形成规则体验了任务序列机制创造环境任务序列的特征，包括（）

① A发散性

② B多样性

③ C收敛性

④ D机械性

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